Pipeline & Deals
Manajemen sales funnel dan kanban deal untuk tracking konversi prospek hingga closing.
Ringkasan
Fitur Pipeline memungkinkan tim sales mengelola siklus penjualan secara visual dengan kanban board interaktif. Lacak perjalanan prospek dari tahap kualifikasi hingga closing, pantau estimasi nilai deal (deal value), buat deal otomatis dari trigger chat atau tag, dan evaluasi performa konversi melalui Sales Funnel Report.
Cara penggunaan
- 1Buka menu Pipeline untuk melihat kanban board alur penjualan bisnis Anda.
- 2Pilih pipeline aktif atau buat pipeline baru dengan template siap pakai.
- 3Kelola tahapan (stages) penjualan: tambah stage, ubah nama, dan atur urutan posisi dengan drag-and-drop.
- 4Atur pemicu (trigger) otomatis pembuatan deal: Chat Baru, Tag Disematkan, Resolved + Label, atau via Webhook API.
- 5Pindahkan kartu deal antar stage secara visual seiring berjalannya negosiasi.
- 6Klik kartu deal untuk mengelola rincian: kontak terhubung, nilai transaksi (deal value), deal notes, dan riwayat aktivitas.
- 7Buka tab Funnel & Report untuk melihat rasio konversi tiap stage dan estimasi waktu closing.
Tips & best practice
- Aktifkan trigger otomatis agar prospek baru dari chat atau iklan langsung masuk ke board pipeline.
- Selalu isi estimasi Deal Value pada setiap deal untuk proyeksi omzet yang akurat.
- Gunakan Deal Notes untuk mencatat hasil pembicaraan terakhir dengan prospek.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Ya, Anda bisa membuat beberapa pipeline berbeda sesuai lini produk atau unit bisnis.
Gunakan endpoint Pipeline Webhook yang tersedia untuk menerima data leads dari website atau landing page eksternal.
Butuh bantuan tentang Pipeline?
Tim support kami siap membantu Anda.